代表取締役 鶴田 賢太 こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です！
確定申告の季節が近づいてきましたね。個人事業主として起業したばかりの方や、まだ経験の浅い方にとって、確定申告はちょっと不安な作業かもしれません。「書類の準備は大丈夫かな？」「計算を間違えたらどうしよう…」なんて心配している方も多いのではないでしょうか。
でも、大丈夫です！今回は、そんな不安を解消するための実践的なテクニックをご紹介します。これらのポイントを押さえれば、初めての確定申告でも自信を持って取り組むことができますよ。一緒に、確定申告の壁を乗り越えていきましょう！
1. 早めの準備が成功の鍵！書類整理のコツ
確定申告で最も重要なのは、適切な書類の準備です。でも、「どんな書類が必要なの？」って思いますよね。
必要な書類リスト
- 前年の確定申告書の控え（2年目以降の方）
- 収入に関する書類（請求書、売上帳など）
- 経費に関する書類（領収書、レシートなど）
- 銀行通帳やクレジットカードの明細
- 保険料や年金の支払い証明書
- マイナンバーカードまたは通知カード
整理のポイント
僕のおすすめは、月ごとにファイルを分けて収納することです。デジタル化して保存するのも良いですね。スマホで撮影してクラウドにアップロードすれば、紛失の心配もありません。
忘れずに：経費の領収書は必ず保管しましょう。些細なものでも、積み重なれば大きな節税につながります！
2. 収入と経費の正確な把握がカギ！簡単な帳簿つけのテクニック
「帳簿って難しそう…」そう思っている方も多いかもしれません。でも、実はそんなに複雑ではないんです。
シンプルな帳簿のつけ方
- エクセルやGoogleスプレッドシートを使う
- 日付、内容、金額、区分（収入/経費）の列を作る
- 毎日または週に一度、入力する習慣をつける
おすすめの会計ソフト
- フリーランス向け：freee、マネーフォワードクラウド
- 小規模事業者向け：やよいの青色申告
これらのソフトを使えば、自動で仕分けしてくれたり、確定申告用の書類を作成してくれたりするので、とても便利です。
重要ポイント：日々の小さな入力が、年末の大きな安心につながります。コツコツ続けることが大切です！
3. 経費の見落としに注意！意外と知らない経費項目
「これって経費になるの？」と迷うことも多いですよね。実は、意外なものも経費になることがあるんです。
よく見落とされる経費の例
- ホームオフィスの家賃や光熱費の一部
- 仕事用の本や雑誌の購入費
- オンラインセミナーや勉強会の参加費
- 名刺やチラシの印刷代
- 仕事用のアプリや機材のサブスクリプション料
経費計上のポイント
経費として認められるのは、「事業と直接関係のある支出」です。プライベートでも使うものは、仕事での使用割合を考慮して計上しましょう。
アドバイス：経費の判断に迷ったら、税理士に相談するのが一番確実です。Room8では、税理士相談会も定期的に開催していますよ。
4. 青色申告のメリットを活用しよう！65万円の特別控除も
個人事業主の方にとって、青色申告はとてもお得な制度です。でも、「青色申告って何？」って思う方も多いかもしれませんね。
青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字の繰越控除が可能
- 家族従業員の給与を経費として計上できる
青色申告を始めるには
- 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出
- 原則として、その年の3月15日までに提出すれば、その年分から適用
豆知識：青色申告を始めるなら、できるだけ早く手続きを。年の途中からでも、翌年からの適用は可能です！
5. e-Taxの活用で時間短縮！オンライン申告のススメ
紙の申告書に四苦八苦…なんてことはありません。e-Taxを使えば、オンラインで簡単に申告できるんです。
e-Taxのメリット
- 24時間いつでも申告可能
- 申告書の提出や納税がオンラインで完結
- 添付書類の提出が省略できる場合も
e-Tax利用の準備
- マイナンバーカードを取得
- ICカードリーダーまたはスマートフォンを準備
- e-Taxのウェブサイトで利用者識別番号を取得
おすすめ：e-Taxの操作に不安がある方は、Room8のセミナールームで開催される「e-Tax操作講座」に参加してみてください。実際に操作しながら学べますよ。
6. 控除を賢く活用！知って得する節税テクニック
確定申告では、様々な控除を活用することで、納税額を抑えることができます。ここでは、個人事業主の方が特に注目すべき控除をご紹介します。
おさえておきたい主な控除
- 小規模企業共済等掛金控除：将来への備えと節税を両立
- セルフメディケーション税制：健康維持と節税の一石二鳥
- 住宅ローン控除：マイホーム購入者は要チェック
- ふるさと納税：地域支援と節税を同時に実現
控除活用のコツ
- 年間の収支を見越して、計画的に控除を活用する
- 控除には上限があるので、事前に確認しておく
- 複数の控除を組み合わせて、最大限の節税効果を狙う
アドバイス：控除の種類や条件は毎年少しずつ変わります。最新情報をチェックするのを忘れずに！
7. プロの力を借りよう！税理士相談と「オールfreeeデイ」の活用
「やっぱり難しい…」そう感じたら、恥ずかしがらずにプロの力を借りましょう。税理士さんのアドバイスは、思わぬ節税につながることも多いんです。
税理士に相談するべきタイミング
- 事業規模が拡大し、経理が複雑になってきたとき
- 新しい事業を始めるとき
- 特殊な収入や経費が発生したとき
- 確定申告の内容に不安があるとき
税理士選びのポイント
- 個人事業主の支援実績が豊富か
- 相談しやすい雰囲気か
- 料金体系が明確か
- 継続的なサポートが受けられるか
体験談：「最初は自分でやろうと思っていたんです。でも、税理士さんに相談してみたら、思わぬ節税ポイントを教えてもらえて、結果的に料金以上の節税ができました。」（Room8利用者のAさん）
「オールfreeeデイ」を活用しよう！
Room8はfreeeのパートナーとして、月に1回「オールfreeeデイ」というイベントを開催しています。これは、freeeユーザーの皆さんが一緒に経理作業を進める素晴らしい機会です。
オールfreeeデイの特徴
- 同じ時間にオンラインで集まって経理作業を行います
- 「枚数処理完了！」「お疲れさま！」といった声かけで、楽しく作業を進められます
- 作業中のBGMについての会話など、リラックスした雰囲気で取り組めます
- freeeパートナー拠点でも同時開催されるので、地域の仲間とも繋がれます
- 税務相談の機会もあり、多く寄せられた質問は税理士先生が解説してくれます
ポイント：領収書をご準備の上、ご参加ください。みんなで一緒に作業することで、モチベーションアップにもつながりますよ！
まとめ：確定申告を味方につけて、ビジネスの成長に集中しよう！
いかがでしたか？確定申告、少し身近に感じられたでしょうか。
ここで紹介した7つのテクニックを実践すれば、確定申告の不安はグッと減るはずです。
- 早めの書類準備と整理
- 簡単な帳簿つけの習慣化
- 経費の見落とし防止
- 青色申告の活用
- e-Taxでのオンライン申告
- 控除の賢い活用
- 必要に応じたプロの活用と「オールfreeeデイ」への参加
確定申告は、単なる義務ではありません。自分のビジネスの状況を把握し、次の成長につなげるチャンスでもあるんです。
最初は大変に感じるかもしれませんが、一つずつクリアしていけば、必ず乗り越えられます。コワーキングスペースRoom8では、確定申告セミナーや個別相談会、そして「オールfreeeデイ」を開催しています。一人で悩まずに、ぜひ活用してくださいね。
確定申告を味方につけて、皆さんのビジネスがさらに飛躍することを願っています。頑張りましょう！